原料预警

11月15日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

2019年11月15日14:26   来源:西本新干线
摘要:本周国内原料现货市场涨跌分歧,?#28210;?#36827;口矿受钢价大幅上涨,高品位粉矿更受青睐,港口矿石疏港量环比上升,市场报价先抑后扬;焦炭市场供应依旧宽松,少数钢企仍再打压提降,暂未引起多数钢企共鸣,焦炭市场弱势持稳;废钢市场整体供需平衡,受预期市场需求偏弱,多数地区废钢价格下跌,少数低价地区止跌见涨。考虑,钢材现货价格大幅上涨,钢企盈利能力大幅提高,秋冬季大气防治全面启动等,预计,下周进口矿和国产矿震荡偏弱,焦煤和焦炭价格弱势平稳,废钢价格止跌反弹,钢坯窄幅震荡调整为主。

本期观点:矿石先抑后扬 焦炭弱势持稳 

时间:2019-11-18—2019-11-22

● 市场回顾——进口矿价先抑后扬,焦炭市场弱势平稳;

● 成本分析——矿石震荡焦炭持稳,钢厂成本变化不大;

● 库存分析——螺纹现货接连上涨,原料采购略有好转;

● 综合观点——秋冬环保全面启动,钢企备库仍显谨慎。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料市场行情涨跌分歧,?#28210;校?#36827;口矿价格先抑后扬,钢坯价格明显上涨,国产矿弱势见跌,焦炭价格维持平稳,废钢价格弱势下跌,具体分?#20998;?#26469;看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情明显上涨,截止本周五发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3410元/吨,较?#29616;?#20116;收市价大涨80元/吨,较上月末上涨60元/吨。库存方面来看,11月15日早8点,唐山象屿正丰库存量为3.9万吨,海翼宏润库存量为8.04万吨,物产震翔库存量为1.92万吨,三个主要库存合计为13.86万吨,较昨日库存减少0.93万吨,较?#29616;?#26411;库存减少1.76万吨。从市场来看,本周初,2019-2020年秋冬季大气环保治理已全面启动,但环保治理对钢企具有双面性,当烧结和高炉遇?#20132;?#20445;停产钢坯供应减少,下游轧材企业受限产采购需求同样萎缩。本周唐山地区暂未接到限产文件,多数下游钢企处于正常生产。受成品材市场价格大幅上涨,调坯轧材钢企盈利水平得到修复,对钢坯采购需求整体较好,市场库存接连下降,钢坯现货库存再?#26410;?#20110;年内最低位。基于钢坯市场成交较好,黑色系商品期货整体走强,市场报价连续5日小幅上涨。预计,下周国内钢坯市场行情或将震荡偏强运行。

铁矿石方面:本周国内铁精粉多数地区小幅下跌,本周华北等地部分高炉复产,但仍以按需采购为主,叠加国产矿价格并不便宜,使得国产铁精粉弱势小幅下调。本周进口矿市场价格先抑后扬,截止11月14日,普氏62%铁矿石指数为83.4美元/吨,周环比上涨0.9美元/吨。港口方面,截止本周五,全国主要港口铁矿石库存约12374万吨,较?#29616;?#26411;库存下降212万吨。本周澳洲和巴西等矿石?#25351;?#37327;环比回落,但?#28304;?#30456;对高位。需求方面来看,本周北方天气状况相对较好,唐山等地钢企并未接到新的停限通知,在成品材价格接连上涨,黑色系商品期货由弱转强情况下,钢企盈利水平普遍增加,采购需求略有好转,尤其高品位粉矿更受青睐,港口日均疏港量在312.4万吨,环比增加21.45万吨。考虑,2019-2020年秋冬季大气污染防治已经全面启动,今年原料冬储要到12月中旬开始,现多数钢企没有大幅补库意向,仍以维持低库存为主。预计,下周进口矿市场行情或将震荡偏弱为主。 

焦煤方面:本周国内焦煤市场行情弱势下跌,主要受焦企采购意愿不强,焦煤市场?#20013;?#36208;弱,主产区山西临汾,太原,长治等地区低硫焦煤均有不同程度下跌,至此,主焦煤市场从10月以来累?#39057;?#24133;达100-160元/吨。考虑,短期内焦炭价格难以好转,预计,下周国内焦煤市场?#26377;?#20559;弱运行为主。现山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报1400元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G7报1320元/吨;山西柳?#31181;?#28966;煤S0.7,G85报1360元/吨,S1.3,G75报1150元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1000元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1485元/吨。河南平顶山主焦煤主流?#20998;?#36710;板价1600元/吨,1/3焦煤车板价1470元/吨。江苏徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1200元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1450元/吨;山东泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出厂含税报1420元/吨,均出厂含税价。

焦炭方面:本周国内焦炭市场行情弱稳为主,?#28210;?#27827;?#20445;?#23665;西个别钢厂再次提降50元/吨,但暂未引起其他钢企共鸣。本周国内焦企生产正常,暂未收?#20132;?#20445;限产要求,受预期偏空影响,继续加快出货为主,库存有所增加;钢企库存处于中位水平,因采暖季全面开启,对原料采购采取控量为主。港口方面,本周受焦价偏弱影响,贸易商情绪偏低,基本降价出货为主,?#39029;?#20132;清淡,山东两港库存393万吨,较?#29616;?#19979;降3万吨左右,现港口准一级焦报1700-1720元/吨左右,较?#29616;?#32487;续下跌20元/吨。综合来看,当前国内焦炭市场整体供应依旧宽松,下游钢企采购情绪消极,焦企库存压力?#28304;媯?#32771;虑近期钢价反弹明显,多数焦企利润微薄,钢企继续打压焦价意愿下降,预计,下周国内焦炭市场维持平稳为主。现华东地区二级焦出厂含税报价为 1700-1850元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为1650-1750元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为1550-1650元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为1700-1850元/吨。

废钢方面:本周国内废钢行情弱势下跌为主,虽国内钢价?#20013;?#19978;涨,唐山钢坯接连反弹,但废钢市场总体表现不佳,尤其在秋冬采暖季大气污染防治全面开启,部分钢厂停产检修增多情况下,市场信心表现不足。具体表现来看,华东地区主导钢厂沙钢连续二次下调收购价30元/吨,累?#39057;?#24133;60元/吨,带动其他钢企跟价下调20-80元/吨。华北地区因废钢价格处于高位,废钢价格?#26377;?#20559;弱运行,部分主要钢企下调废钢收购价20-40元/吨;其他西?#31995;?#21306;因废钢价格处于低位,受钢价大幅拉涨影响,废钢价格小幅反弹20元/吨左右。整体来看,当前废钢市场供需相对平衡,季节性需求趋弱,钢厂收购价打压等,市场整体表现偏弱,但近期钢价上涨明显,预计,下周国内废钢价格或将止跌反弹。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2400元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2250-2450元/吨;华?#31995;?#21306;市场重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2150-2300元/吨。

二、黑色系商品期货一周变化(主力合约)

截止本周五午后,黑色系商品期货周环比多数上涨,?#28210;新?#32441;、?#26579;?#21644;矿石主力合约涨幅明显,分别上涨3.66%、3.54%和3.63%。本周钢材现货市场库存?#20013;?#19979;降,尤其螺纹代理商规格资源不全,市场部分资源非常紧?#20445;?#32456;端下游又处于赶工期,在供需不匹配情况下,现货市场报价接连上涨。同时,受秋冬采暖季全面启动,以及部分钢企高炉和产线冬季常规检修,短期资源供应偏紧,使得期货和现货市场产生共振,多头势力强劲盘面接连走强。本周焦炭和焦煤主力合约涨跌幅偏小,主要受焦炭现货预期走势偏弱,资源整体供应宽松,市场偏弱情绪并未好转,考虑钢价?#20013;?#19978;涨,多头势力得到增强,多空博弈相对较为激烈。

三、综合观点

本周国内原料现货市场涨跌分歧,?#28210;?#36827;口矿受钢价大幅上涨,高品位粉矿更受青睐,港口矿石疏港量环比上升,市场报价先抑后扬;焦炭市场供应依旧宽松,少数钢企仍再打压提降,暂未引起多数钢企共鸣,焦炭市场弱势持稳;废钢市场整体供需平衡,受预期市场需求偏弱,多数地区废钢价格下跌,少数低价地区止跌见涨。考虑,钢材现货价格大幅上涨,钢企盈利能力大幅提高,秋冬季大气防治全面启动等,预计,下周进口矿和国产矿震荡偏弱,焦煤和焦炭价格弱势平稳,废钢价格止跌反弹,钢坯窄幅震荡调整为主。

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